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2022年顯示行業10大預測:LCD價格還在跌,中美貿易摩擦影響猶在...

2022-03-10 134次


作為半導體的邊緣產業,顯示行業這兩年來一直是我們關注的重點。比如在缺芯、供需不平衡的大背景下,LCD面板呈現出過山車般的架構走勢;miniLED逐步崛起,已經走在穩步降低成本的道路上;OLED市場份額在持續增加......

最近DSCC(Display Supply Chain)發表了一份2022年顯示行業10大預測的報告。本文對這篇白皮書做一些簡單的濃縮和回顧,并結合我們掌握的其他信息。期望對關注顯示行業的同人有幫助。更具體的行業細節,建議前往下載DSCC的報告原文。


1.LCD電視面板價格持續下跌,但不會跌至歷史低谷


這個趨勢是我們前不久就撰文探討過的。上個月的分析文章提到,LCD電視面板從2020年5月開始漲價,且價格持續漲了1年多。并于去年6月開始暴跌,達成FPD(平面面板)顯示領域最快漲價和跌價歷史記錄。此前LCD漲價潮,整體是由市場供需不平衡導致——尤其新冠疫情促成了需求側的爆發。


但隨時間推進,市場需求趨穩,供給端仍在持續跟進——不少市場參與者在此期間極大提升了LCD面板的供貨能力,致某種程度的產能過剩。到去年12月,LCD電視面板價格相比其6月頂峰時期跌去46%。


預計今年頭幾個月,LCD電視面板價格還會下跌。但從過去幾年這一類產品的價格走勢規律來看,下行期會逐步截止,直至需求側平穩。所以DSCC的預期是,2022年LCD電視面板雖將持續跌價,但不會跌到谷底。


值得一提的是,三星、LG原本預期更早停止LCD業務,并逐漸關閉位于韓國的LCD工廠。但LCD電視面板的這波漲勢,致兩家企業的這一計劃延后。隨著近來LCD電視面板價格再度下跌,退出LCD市場的計劃也將再度提上日程。這一因素也將在短期內促成LCD電視面板價格的平穩。


2.2022年將有超過1000萬OLED電視面板出貨


這是個顯而易見的趨勢。早在2016年,OLED電視面板出貨量還不到100萬片,大約相當于整個電視市場的0.4%。此后OLED電視面板出貨量每年都有2位數增長。而且LG作為這一市場的老大,還在持續擴產,包括2021年廣州工廠的滿負荷運轉。


另外三星在新的一年也將以QD-OLED(量子點OLED)技術形態加入到OLED電視面板戰爭中來。DSCC預計2022年OLED電視面板出貨量將首次突破1000萬片,占據整個電視市場的4%左右。


3.量子點OLED開賣,但年銷量不會超過100萬臺


三星已經開始在2021年Q4大規模量產QD-OLED電視,索尼和三星的消費電子業務都會開始于今年出售這種電視機產品。不過對于三星而言,這類面板的生產制造仍然面臨技術挑戰,包括(1)Gen 8.5代氧化物TFT背板:DSCC評論說這是三星第一次在較大尺寸的氧化物TFT背板上發力,早年LG在這方面也沉淀了很久才得以跨過障礙。


(2)復雜的OLED堆棧。QD-OLED的堆疊層數及復雜度尤甚。(3)量子點色彩轉換(QDCC),QDCC通過用紅色與綠色量子點,將藍光轉為紅光和綠光。這里面涉及到不少復雜的問題,三星在量產過程中自然面臨諸多工程技術挑戰。(4)色彩filter,由于紅色、綠色量子點對光的吸收不完全,QD-OLED需要傳統的色彩filter,這也增加了成本。


基于技術上的復雜性,QD-OLED可能相比白光OLED,會有更高的產品定位。不過不清楚類似色域之類的畫質優勢是否足夠與白光OLED拉開差距。


4.中美貿易摩擦持續對顯示行業造成影響


從最初美國對中國增收進口關稅的商品,到第二輪關稅增多,本身都對顯示行業產生了較大的影響。電視的利潤本來也不高,增稅導致中國制造的電視產品不再有競爭力,所以電視制造開始轉往墨西哥、越南和泰國。
原本在2018年的時候,中國占到美國電視進口的55%;而到了2021年第三季度,這個值就只剩下16%了。這一狀況可能會向手機、IT等產品蔓延。這些都將增加顯示行業發展的巨大不確定性。

5.蘋果將發布AR/VR設備


傳言蘋果的AR、VR設備會在今年的下半年發布。據說蘋果針對這類設備的各類組件都已準備就緒,包括LiDAR傳感器、空間音頻,以及面向開發者的API。


以蘋果在消費電子市場的號召力,AR/VR產品的推出相較其他品牌更將具備與眾不同的意義。DSCC預測蘋果的頭顯設備將會有“創新的顯示配置,3個顯示模組:2個Micro OLED顯示屏,和1個AMOLED面板。DSCC表示Sony Semiconductor Solutions預計會成為Micro OLED供應商。


“索尼最近展示了面向VR的4K顯示器,6.3μm的像素間距(4000ppi)。這款顯示屏產品很可能是為蘋果開發的,最終配置可能也會非常相似。如果我們假定其分辨率為4000x4000像素,則顯示屏尺寸為1.4寸。”DSCC在報告中說。


而第三塊AMOLED屏幕,據說是用于“低分辨率的外圍視覺”的。蘋果的頭像設備可能要價不菲。不過DSCC認為初代頭顯設備或許是面向專業人員和開發者的。


6.商業上可接受的高效的藍光OLED emitter,仍然不會問世


這其實已經不是DSCC首次作出這種預測了。高效的藍光OLED emitter發射器對于OLED而言會有巨大的意義,開發藍光OLED emitter的企業不止一家,比如說UDC(Universal Display Corporation)。


一般我們現在在用的OLED設備,其藍光相對都是比較低效的。比如LG的白光OLED電視,就用了兩層藍光發射層;而在移動設備上常見的三星OLED屏幕,子像素中的藍色像素則會顯著大于紅色和綠色像素。真正高效的藍光,應當是可以做到單獨的一層或者是子像素面積均衡的,帶來的收益包括功耗更低、同時又能保證亮度。


在DSCC看來,進行相對高效的藍光OLED emitter研究的企業這兩年進展緩慢,所以2022年仍然不會看到這方面的成效。


7.LCD產能擴充會延后,甚至停止


這一點比較迷,和報告中的第一點感覺有些重復,即DSCC預計電視面板價格下跌會逐步停止。原本DSCC預計2021年,LCD產能會有較大程度的擴充,每個季度都會有增長,相比新冠病毒爆發之前,在面板面積上總體會有大約27%的增長。


最近DSCC跟蹤了LCD擴產的41項新計劃,包括從2022-2026年之間的一些生產計劃。DSCC表示,雖然這些量產計劃仍在持續中,而且2022年也會對應看得到,但目前LCD的低價會對擴產造成實質上的影響;包括京東方、華星、HKC和天馬的Gen 8.5、8.6和10.5擴產都有可能受到影響。


8.半導體與元器件價格下跌


此前LCD電視面板價格上行期間,我們曾提過玻璃、DDIC(顯示驅動IC)、偏振片等屏幕或面板相關組件的價格上揚,主要是產能缺失造成的。比如玻璃,從前年年尾到去年下半年,平均價格上調了6%;DDIC價格浮動則多過10%。對應的電視機產品價格顯著增長。


2020年5月到2021年6月,LCD電視面板價格上竄周期內,電視通脹率這么多年來首次呈現正值,并在去年8月份達到最高(13.3%)。


去年11月,電視價格指數表現出同比7.1%的增長,實際上已經能夠窺見其進入了下行通道。DSCC認為包括玻璃、偏振片等在內的顯示組件將在2022年開始跌價,DDIC亦將隨行。


9.中國FPD行業的整合與兼并


以往在顯示面板下行期間,通常都能看到比較小規模的市場參與者被收購的狀況發生——或者說不僅是顯示行業,而是所有強周期產業均有此特點。目前這波行情內的這一狀況同樣正在發生,比如說華星光電收購三星(Samsung Display)位于蘇州的工廠,還有京東方收購中電熊貓的工廠。


2021年有傳言說,京東方會收購彩虹光電。DSCC評價道,雖說彩虹光電在電視面板價格上行期獲利頗多,但去年第三季度這家公司的營收環比降低了31%,營業收入銳減64%,第四季度的情況應該會更糟。被收購也是情理之中的。再比如HKC有4條Gen 8.6代工廠預備進行電視面板生產,隨面板價格下調也處境尷尬。


10.IT應用領域,OLED銷量將超過miniLED


DSCC認為,在智能手機和電視之外,IT領域同樣要爆發LCD和OLED之間的戰爭。所謂的IT應用,包括了顯示器、筆記本、平板等設備。比較具有代表性的產品,比如華碩Zenbook、三星、華為平板采用OLED技術,而蘋果MacBook Pro高端系列采用miniLED屏幕(LCD的一種)。


在主流的3大類IT應用中,筆記本會成為驅動高端IT顯示設備的主流應用。華碩向市場推出了頗具性價比的OLED筆記本產品,也成為高端筆記本產品的市場領導者。DSCC預計,2022年OLED筆記本面板產量同比會增長80%,達到970萬片。miniLED的強勢則依托蘋果MacBook Pro系列的熱賣,預計新一年其漲勢會達到150%,但基數則在500萬臺左右。


平板市場,由于蘋果的領先地位則會讓miniLED平板面板出貨量達到580萬片,同比增長率81%;OLED這邊預計在38%左右,數量400萬片。顯示器市場,DSCC認為miniLED顯示器面出貨量2022年會達到290萬片,增長314%;OLED顯示器面板出貨量80萬片,增長700%。


所以3大類應用跌價,OLED面板在總出貨量上會超過miniLED。




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